OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen

Als erste Bank in Deutschland seit mehr als zehn Jahren hat die OLB am Mittwoch, 30. September 2026, erfolgreich eine RMBS-Transaktion (Residential Mortgage-Backed Securities)¹ auf deutsche private Baufinanzierungen über ihre Verbriefungsplattform Weser Funding S.A. bei externen Investoren platziert.

Diese RMBS-Anleihe der Weser Funding S.A. ist mit privaten Baufinanzierungen aus Deutschland besichert. In enger Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Investorengruppe wurde ein Volumen von EUR 250 Mio. extern platziert.

Transaktionsdetails (Class A1 Notes):

• Volumen: EUR 250 Mio.

• Spread: 62 Basispunkte über 3-Monats EURIBOR

• Weighted Average Life: 4 Jahre

• Rating (Moody´s und Fitch): AAA

• Arrangeur: UniCredit

• Joint Lead Manager: UniCredit und CIC

• Transaktionskanzlei: Jones Day

„Wir freuen uns über das positive Investorenfeedback und sind sehr stolz, mit unserer deutschen RMBS-Emission ein Marktsegment wiederzueröffnen, dessen Potential lange ungenutzt geblieben ist“, sagt Michael Fust, Chief Financial Officer der OLB. Als Emittentin von deutschen Pfandbriefen und RMBS auf niederländische Baufinanzierungen ist die OLB bereits seit einigen Jahren am Markt etabliert. Die RMBS-Transaktion auf deutsche Baufinanzierungen macht die Refinanzierungsstruktur der Bank nun noch effizienter. Damit wird die OLB nach der Übernahme durch die TARGO Deutschland GmbH, einem Unternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nicht nur dem gemeinsamen Anspruch gerecht, weiterhin als regelmäßige Emittentin am Kapitalmarkt aufzutreten, sondern auch die Wachstumsambitionen mit innovativen Refinanzierungsinstrumenten zu unterstützen.

Die Bank dankt ihren Investoren und Partnern für die Unterstützung dieser Transaktion.

In der Vergangenheit hatte die OLB auf dem internationalen Parkett bereits RMBS-Transaktionen platziert: Im Februar 2025 und im Oktober 2025 wurden durch die Bank über die Weser Funding S.A. zwei RMBS über jeweils EUR 500 Mio. Euro begeben, die mit privaten Baufinanzierungen aus der strategischen Kooperation mit Tulp Hypotheken in den Niederlanden besichert waren.

Mit einem Bestandsvolumen von rund EUR 11,6 Mrd. per 30. Juni 2026 stellen die privaten Baufinanzierungen für die OLB eine starke Säule im Kreditgeschäft dar. Davon entfallen rund 83 Prozent auf den deutschen und rund 17 Prozent auf den internationalen Markt. Seit Juli 2026 wird die private Baufinanzierung der OLB auch über das Vertriebsnetzwerk der TARGOBANK angeboten.

^{1) RMBS sind Wertpapiere, die durch ein Portfolio privater Wohnimmobilienkredite besichert werden. Hierbei werden die Zins- und Tilgungszahlungen der privaten Kreditnehmer gebündelt und über eine Zweckgesellschaft an die institutionellen Investoren der RMBS weitergeleitet. So entsteht durch die Emission für die Bank ein Beitrag zur Refinanzierung der Hypothekendarlehen, während zeichnende Investoren die Möglichkeit erhalten, in einen breit diversifizierten Pool privater Baufinanzierungen zu investieren – in diesem Fall aus dem sehr soliden deutschen Baufinanzierungsmarkt}