OLB setzt erfolgreiche Kapitalmarktaktivität mit erstmaligem Benchmark-Pfandbrief fort

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) setzt ihre erfolgreiche Kapitalmarktaktivität fort: Zum ersten Mal hat die Bank am gestrigen Montag, 22. Januar 2024, einen Pfandbrief auf Benchmark-Niveau in Höhe von 500 Millionen (Mio.) Euro begeben. Die Laufzeit des Pfandbriefs beträgt acht Jahre und bietet Investoren eine attraktive langfristige Anlagemöglichkeit. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Das hohe Interesse unterstreicht das Vertrauen der nationalen und internationalen Investoren in die Stabilität und Solidität der OLB.

„Die Benchmark-Emission bedeutet den nächsten wichtigen Meilenstein für unseren Kapitalmarktauftritt“, sagt Dr. Rainer Polster, CFO der OLB, „zugleich ist sie ein deutliches Signal an die nationalen und internationalen Investoren, dass wir unsere Ankündigung, regelmäßig am Kapitalmarkt zu emittieren, zuverlässig einhalten.“ Die OLB plant, fortan alle 12-18 Monate eine Pfandbriefemission in Benchmark-Größe zu realisieren.

Zu den institutionellen Investoren der ersten Benchmark-Emission zählten fast zur Hälfte andere Banken sowie darüber hinaus insbesondere Vermögensverwalter, Zentralbanken und Versicherungen oder Pensionsfonds aus dem In- und Ausland. Rund 79 Prozent der Anteile wurden in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz gezeichnet, zwölf Prozent in den nordischen Staaten und vier Prozent in Großbritannien. Gelistet ist der Titel an der Börse Luxemburg.

Als Joint Lead Manager für die Benchmark-Emission hatte die OLB ein Konsortium aus Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, Erste Group, NordLB und UniCredit mandatiert.

Erst in der vergangenen Woche hatte die OLB ihr Debüt am Tier-2-Anleihe-Markt gegeben und eine Anleihe in Höhe von 170 Mio. Euro emittiert. Diese beiden Transaktionen belegen die kontinuierliche Stärkung der OLB-Position im Finanzsektor und ermöglichen der Bank, flexibel auf Marktbedingungen zu reagieren und ihren Finanzierungsmix zu optimieren.